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全國社區學生棒球大賽全國賽U12組,野球虎和水返腳上演雙北對決,野球虎靠著對手7次守備失誤,鯨吞蠶食拉開比數,終場以19:4,提前於4局勝出。教練徐文正表示,此行目的當然是希望能晉級到最後一天,不過會提醒子弟兵一步一步來,反倒是笑著說場外煩惱比較大,「跟家長說口袋要挖深一點,一趟下來要不少錢。」 野球虎局局都有分數進帳,3局上更是灌進9分,讓比賽再無懸念,徐文正指出,5戰術執行確實是比數拉開的關鍵,賽後當選MVP的李雨鴻,就是在3局的關鍵打席達成教練的強迫取分目標,「那是個打帶跑,他把球帶到外野,一口氣把分數拉開,對方也因為這樣有些壓力。」 野球虎此役登錄16人全數上陣,徐文正稱讚球員都有做到互相提醒,中、低年級雖然一開始沒上場,在下面也不斷提醒學長該注意的情況,分數拉開後,學長也把機會讓學弟出賽。 野球虎是台北市的社區球隊,平常都會在週六上午練習,由於沒有固定場地,只好靠著家長在各河濱球場「喬」,成為大台北的游擊部隊,有時候也會受其他社區球隊邀請,進行友誼賽,徐文正直說:「我們小朋友態度很好,各隊也都很喜歡找我們打。」 野球虎每年都有球員輸出到台北市科班的東園和福林國小,徐文正表示,

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國信社服板塊漲幅居前股票為 嶺南控股 (18%)、同程旅行(16%)、 曲江文旅 、 眾信旅遊 、 華天酒店 、中教控股、攜程集團-S、大連聖亞、 九華旅遊 、希望教育;跌幅居前的股票為 中國中免 (-13%)、 學大教育 (-9%)、百勝中國-S(-9%)、 北京城鄉 、 科德教育 、 錦江酒店 、 廣州酒家 、 豆神教育 、 天目湖 、 科鋭國際 。國內各地疫情進一步散發蔓延擾動復甦預期背景下,權重股領跌致板塊承壓大幅回撤,僅部分題材個股有所表現,港股餐飲/OTA/教育板塊則平穩反彈。

03.14-03.25,A股核心標的僅中免獲增持。中國中免9.7%/+0.1pct, 宋城演藝 6.7%/-0.1pct, 首旅酒店 5.4%/-0.6pct,錦江酒店4.5%/-0.2pct。港股核心標的:海底撈/奈雪的茶/海倫司獲增持。九毛九37.推薦20只股可重點關注 5%/-0.7pct,海底撈18.5%/+0.2pct,奈雪的茶18.9%/+2.7pct,呷哺呷哺20.5%/-0.01pct,海倫司12.6%/+1.2pct。

維持板塊中線「超配」評級。3月以來全國疫情重新呈現散發蔓延狀態。短期來看,對疫區企業經營會再次造成一定擾動,同時國內商務和旅遊出行可能再次環比下降。目前中央也相繼出臺服務業紓困政策,防控措施也越來越精準化、科學化,市場依然期待未來邊際上的逐步改善。基於短期疫情反覆的不確定和中線疫情企穩的積極預期,立足3-6個月維度,略側重複蘇邏輯,兼顧業績、估值、題材等,優選首旅酒店、錦江酒店、中國中免、九毛九、海倫司、宋城演藝、 君亭酒店 、天目湖、 中青旅 、科鋭國際、同程旅行、華住集團-S、百勝中國-S、海底撈等。立足未來1-3年維度,建議立足景氣細分賽道的優質龍頭,結合中線邏輯變化等,重點推薦中國中免、錦江酒店、宋城演藝、海倫司、九毛九、君亭酒店、華住集團-S、同程旅行、科鋭國際、百勝中國-S,海底撈、首旅酒店、奈雪的茶等。

中國發展核電態度積極明確,自主三代核電技術成熟,核電景氣有望持續向好,短期國內批量化建設/核廢物后處理+中長期四代核電/核電出口有望打開核電成長空間。我們看好核電細分領域市佔率高、核電業務佔比高的公司,設備環節重點關注: 江蘇神通 、 應流股份 、 中密控股 。

工業 機器人 :根據國家統計局統計,2022年1-2月工業機器人累計產量7.64萬台,同比增長29.60%,產量處於歷史較高水平;

重點組合: 華測檢測 、 廣電計量 ; 奧普特 、 柏楚電子 、 恆立液壓 、 綠的諧波 、 奕瑞科技 、 漢鍾精機 、 國茂股份 、 推薦20只股可重點關注 怡合達 ; 浙江鼎力 ; 聯贏激光 、 杭可科技 ; 黃河旋風 、 中兵紅箭 (維權) 。「小而美」標的組合: 信測標準 、 容知日新 、力量鑽石、 克來機電 、 蘇試試驗 、 銀都股份 、 華榮股份 、 凌霄泵業 、 伊之密 、江蘇神通。

1)商業模式好、增長空間大的檢測服務行業:重點推薦華測檢測、廣電計量、蘇試試驗、信測標準,關注 中國電研 、 國檢集團 、 電科院 。

本周(20220321-20220325)CS汽車下跌1.49%,CS乘用車下跌1.73%,CS商用車上漲0.60%,CS汽車零部件下跌2.12%,CS汽車銷售與服務上漲2.52%,CS摩托車及其他下跌0.72%,新能源車指數下跌2.95%,智能汽車指數下跌1.73%,同期滬深300指數下跌2.14%, 上證綜合指數 下跌1.19%。CS汽車強於滬深300指數0.65pct,弱於上證綜合指數0.30pct,年初至今下跌20.79%。

能源端 三花智控 、 拓普集團 等;運動端 德賽西威 、 科博達 、 保隆科技 、 伯特利 等;交互端 福耀玻璃 、 星宇股份 、 華陽集團 、 上聲電子 等;整車端:上汽、廣汽、長城、長安、 比亞迪 等。建議關注激光雷達、一體化壓鑄及新能源電驅動系統產業鏈。

具體來看:1)生豬:我們認為2022年是提前佈局生豬板塊最好的階段,因為2023年豬周期大概率實現反轉行情。近期飼料原材料成本的明顯抬升或將加速豬價周期反轉,進一步強化板塊反轉預期,據飼料工業協會數據,2022年1-2月育肥豬配合飼料平均價格達3.54元/公斤,較2021年1-2月增長3.0%,較2021年12月增長1.2%。同時,肉製品受益豬價下行,2022年盈利有望進一步向好,建議關注。2)白羽肉雞:周期底部反轉的時點或將臨近,雞苗、商品雞等各養殖環節均處於深度虧損狀態,當前行業換羽延迟淘汰行為已減少,預計產能淘汰趨勢有望加速。3)黃羽肉雞:根據行業協會數據,2021年年底的黃雞在產父母代存欄處於三年以來的最低水平,且產能去化趨勢仍在延續,預計黃雞養殖盈利從2022年起或將好轉。4)種業:從周期來看,2022年國內小麥、玉米價格基本面有強支撐,2021 年冬季小麥主產區出現晚播、發芽率低等問題,2022 年產量可能降低,而由於小麥和玉米存在替代關係,玉米價格亦有望走強。同時,俄烏作為主要的大麥、小麥、玉米、葵花籽油出口國,雙方衝突局勢尚不明朗,或將導致全球農產品供給進一步收緊,預計全球糧價將繼續高位運行。因此種業板塊作為糧價后周期,未來2年都處於業績的釋放通道當中;我國玉米種子供需結構改善,亦有望迎來庫存周期反轉。此外,轉基因的加速落地將給行業帶來品種換代變革,頭部企業將迎來漲價與市佔率提升的高速成長階段,行業將迎來周期與成長共振。

其中,1)生豬養殖推薦: 華統股份 、 傲農生物 、 巨星農牧 、 天康生物 、 東瑞股份 、中糧家佳康、 牧原股份 、 温氏股份 等,建議關注 雙匯發展 、 龍大美食 等;2)種業推薦 隆平高科 、 登海種業 、 大北農 ;3)禽板塊推薦: 立華股份 、 湘佳股份 ;建議關注白雞標的: 春雪食品 、 聖農發展 、 益生股份 、 仙壇股份 。

地产酒区域复苏势头足,中秋展望相对乐观,重点关注几只地产酒龙头

今世缘:此次股权激励草案中,收入考核目标超预期(21-24年复合增速24%,贴十四五规划上限),行权价溢价28%,彰显对未来的信心;扣非净利21-24年复合增速为15%,利润增速快于收入,或代表公司将扩张费用投放,加快培育V系列和省外市场(25年省外、V系列占比从10%不到提至20%)。新管理层上任后风格更为积极,近期组织架构重新梳理(省内新增2个大区+事业部重新划分+高沟销售公司成立),力争到三季度完成全年任务的80%;中长期静待股权激励红利释放。